در قرن دوازدهم درکشور چین، یک سفیر کشته می شود و نامه ای که برای امپراتور در نظر گرفته شده بود به سرقت می رود. همانطور که جستجو برای نامه آشکار می شود، اتحادها شکل می گیرند، رازها فاش می شوند و هیچ کس نمی تواند جلوی حقیقتی را بگیرد که قرار است اثر خود را در تاریخ بگذارد.

لو بدلکاری است که با اسب بدلکارش که خرگوش قرمز نام دارد در خیابان ها اجرا می کند. او که از دخترش بائو جدا شده و به گانگسترها بدهکار است، در فقر و فلاکت زندگی میکند. وقتی وکلا سعی می کنند خرگوش سرخ را از او بگیرند، او مجبور می شود دوباره با دخترش ارتباط برقرار کند و از نامزد دخترش که به تازگی وکیل شده است،کمک بگیرد. هنگامی که ویدیویی از مبارزه لو و خرگوش قرمز با گانگسترها در فضای مجازی پخش می‌شود،او و اسبش یک شبه به شهرت بسیار زیادی دست پیدا میکنند...

در دولت دست نشانده مانچوکو در دهه 1930، چهار مأمور ویژه حزب کمونیست پس از بازگشت به چین، مأموریتی مخفی را آغاز کردند. این تیم توسط یک خائن لو می رود و همه در معرض تهدیدی بزرگ قرار می گیرند...

داستان فیلم مربوط به یکی از افسانه های قدیمی چین است. افسانه ای که به روایت پیمان برادری بین سه دوست اشاره می کند که با کمک یک دیگر به مقام بالایی می رسند و کشور را از هجوم بیگانگان نجات می دهند. این افسانه موضوع بسیاری از فیلم ها بوده است و در ایران هم بیشتر با سری انیمیشن های افسانه ی سه برادر شناخته شده است.

داستان پلیسی که روی یک پرونده قتل زنجیره ای کار می‌کرد اما نتوانست قاتل را پیدا کند و حال پس از چند سال آن قتل‌ها مجددا اتفاق می افتد. اکنون او و همکارش قصد دارند مجددا شانس خود را در دستگیری فرد مذکور امتحان کنند.